• Este presentó un diagnóstico sobre la adopción de soluciones electrónicas de pago en los negocios del país, desde la mirada de los propios establecimientos.

La digitalización avanza en los comercios del país: las ventas online ya representan un tercio del total y crece el uso de nuevos métodos de pago. Así lo reveló la primera encuesta nacional de uso y preferencias de medios de pago en comercios y servicios desarrollada por la Corporación Chilena para la Digitalización del Efectivo (ChilePay) y la Cámara Nacional de Comercio.

De forma inédita, el sondeo se centra en la percepción de las micro, pequeñas y medianas empresas sobre los tipos de medios de pago y canales que son utilizados en los comercios, además de entregar un diagnóstico acerca del peso de cada uno en las ventas totales, el conocimiento de cada una de estas tecnologías y las opiniones asociadas a estos mecanismos.

El estudio, impulsado por la Mesa de Estrategia y Estudios de ChilePay, recogió la experiencia de 412 micro, pequeños y medianos negocios de los rubros del comercio, hotelería, gastronomía y servicios a lo largo del país.

Aunque el canal presencial sigue siendo representando dos tercios de atención y venta de la muestra del análisis, entre los resultados destaca que un 31,1% de las ventas se realiza de manera online, ya sea a través de un canal propio de la empresa (24,7%) o mediante plataformas de terceros (6,5%).

En el canal físico, el medio de pago que concentra la mayor parte de las ventas son las tarjetas de débito o prepago, con un 35,5% de participación. Le siguen las transferencias electrónicas, que concentran el 30,8% de las ventas, luego el efectivo con un 15,8% y las tarjetas de crédito con un 15,5%.

En tanto, en el comercio online, un 56,7% de las ventas se realiza a través de transferencia bancaria, seguido por la tarjeta de débito o prepago —concentrando un 21% de las preferencias de pago— y finalmente el efectivo con 4,5%.  Estos resultados reflejan una fuerte inclinación a soluciones que aseguren disponibilidad inmediata de fondos y bajo costo de transacción.

En cuanto a nuevas tecnologías, existe un creciente conocimiento de estas: un 68,3% dijo conocer los códigos QR, un 57,2% las billeteras digitales y un 31,9% los iniciadores de pago. Eso sí, las cifras son menores al medir su uso real, especialmente en microempresas y en el sector de servicios. De acuerdo con el sondeo, un 28,2% de los comercios dijo que sus clientes usan las billeteras digitales para pagar, mientras que un 15,4% afirmó que lo hacen a través de iniciación de pagos y un 12,7% con códigos QR. Si se analiza por rubro, los restaurantes y hoteles lideran en el uso de billeteras digitales, mientras que los servicios muestran un rezago en canales de este tipo.

A pesar de estos avances, la encuesta evidencia brechas relevantes según tamaño y ubicación del negocio. En el caso de las micro y pequeñas empresas, todavía concentran el 73,2% de sus ventas en el canal físico y muestran un mayor apego al efectivo. En cambio, las firmas medianas y grandes lideran la adopción de canales online propios con un 30,9% y soluciones de pago más sofisticadas.

“Este estudio nos entrega un mapa inédito sobre el estado de los pagos digitales en los comercios en el país. Los resultados nos presentan una oportunidad para impulsar la inclusión financiera y tecnológica, y para fortalecer la infraestructura de pagos digitales. Esto no solo moderniza el comercio, sino que también contribuye a la formalización y competitividad de las empresas”, dijo Juan Antonio Figueroa, director ejecutivo de ChilePay.

“Esta encuesta nos entrega, por primera vez en Chile, la visión de los comercios y servicios respecto a cómo perciben los distintos medios de pago: sus preferencias y opiniones, pero también los temores que aún persisten en torno a la adopción de medios digitales y las obligaciones que implican su uso”, apuntó Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio. “Se trata de un primer ejercicio que abre una línea de análisis muy relevante para entender la participación de los medios de pago digitales en el país, especialmente en las empresas de menor tamaño, además de mostrarnos de la necesidad por educar a este segmento de empresas para que pierdan el temor a las herramientas digitales”, agregó.

La percepción de los comercios y servicios

Uno de los aspectos más destacados de la encuesta es que recoge la percepción de las micro, pequeñas y medianas empresas sobre el valor del pago electrónico y su creciente demanda por parte de los clientes. El 88% de los encuestados percibe que los consumidores prefieren medios de pago electrónicos y un 84,4% señala que aceptar pagos electrónicos mejora la eficiencia contable y financiera de los negocios.

Asimismo, los encuestados reconocen el retroceso del efectivo dentro de las preferencias de pago de sus clientes. Un 86% de los comercios afirma que el efectivo pierde terreno como mecanismo de pago y un 79,9% lo considera menos seguro que los electrónicos. A pesar de la visión positiva, un 37,6% reporta tener problemas de conectividad para usar estas soluciones.

“Estos resultados reflejan cómo los pagos digitales se consolidan como una herramienta para los comercios para hacer más eficiente su administración y aumentar sus ventas. Sin embargo, todavía hay brechas importantes que nos muestran que nos que debemos seguir impulsando la educación financiera y el acompañamiento de las empresas más pequeñas, para que todos los negocios, sin importar su tamaño o ubicación, puedan aprovechar estos beneficios”, señaló Carolina Moreno, coordinadora de la Mesa de Estrategia y Estudios de ChilePay.